План-факт продаж в 1С: как сравнить план с фактом и не считать вручную

17 сентября 2026

План-факт нужен не для отчётности, а чтобы успеть вмешаться. Пока месяц не закрыт, можно подтянуть отставание; после закрытия остаётся только объяснять. Разберём, как считать план-факт по данным 1С:УТ и когда бить тревогу.

Где брать план

В 1С:УТ — если планы продаж заполняются в конфигурации по менеджерам и периодам.
В отдельной таблице — частый вариант: план утверждает руководитель, а система только поставляет факт.

Второй путь ничем не хуже: главное, чтобы разрез совпадал — менеджер, период, при необходимости товарная группа.

Три числа на каждый разрез

Показатель	Как считается	Зачем
Факт	Сумма реализации за период	База для сравнения
Выполнение	Факт ÷ план × 100%	Понять, идём в графике или нет
Отклонение	Факт − план	Перевести проценты в деньги

Прогноз вместо констатации

прогноз месяца = факт ÷ прошедшие рабочие дни × всего рабочих дней в месяце

Такой расчёт показывает результат раньше конца месяца. Если прогноз ниже плана на 8%, у вас ещё есть две недели, чтобы что-то сделать.

Быстрее вопросом: «выручка за последние три месяца по менеджерам», «сколько продали с начала месяца», «сравни продажи по месяцам», «кто отстаёт по выручке». Агент считает по документам реализации и присылает таблицу с итогом.

Что делать с отклонениями

Отстаёт один менеджер — разбирайте воронку: мало касаний или мало крупных сделок.
Отстаёт группа товаров — проверьте наличие: часто факт падает из-за отсутствия товара, а не из-за спроса.
Отстают все — вопрос к плану или к сезонности, а не к людям.
План перевыполнен с низкой рентабельностью — оборот вырос за счёт скидок: проверьте прибыль, а не только выручку.

Как перестать считать руками

План-факт живёт в ритме: раз в день или раз в неделю. Настройте отчёт по расписанию — например, ежедневно в 9:00 вопросы «выручка с начала месяца», «выручка по менеджерам за месяц», «остатки ниже 10 штук». Сводка придёт в Telegram или MAX, и считать в Excel больше не придётся. Подробнее — утренний отчёт руководителю.

Частые вопросы

Как в 1С:УТ вести план продаж?

Вариантов два: использовать планы продаж в самой конфигурации (если они включены и заполняются) или держать план в отдельной таблице и сравнивать его с фактической выгрузкой. Второй путь проще, когда план утверждает руководитель, а не система.

Как посчитать процент выполнения плана?

Факт ÷ план × 100%. Полезно смотреть не только процент, но и абсолютное отклонение: отставание на 5% от плана 10 млн — это 500 тысяч, а не «почти выполнили».

Когда считать план-факт, если месяц ещё не кончился?

Используйте прогноз: факт на сегодня делите на число рабочих дней, прошедших с начала месяца, и умножаете на общее число рабочих дней. Так отставание видно уже в середине месяца, а не 1-го числа следующего.

Какое отклонение от плана считать критичным?

Зависит от цикла сделки: в рознице критично отставание больше 10%, в опте с длинными сделками нормально закрывать месяц в последние дни. Важнее динамика: если отставание растёт третий день подряд — это сигнал.

Можно ли получать план-факт автоматически?

Да. Отчёт по расписанию собирает нужные вопросы и присылает сводку в Telegram или MAX — например, ежедневно утром: выручка с начала месяца, выполнение по менеджерам, отстающие позиции.